美股Q3起獲利加速 後市行情可期

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臺新ESG環保愛地球成長基金經理人蘇聖峰指出,美國經濟持續強勁表現,市場對經濟軟着陸期待加深;另一方面,雖Fed暗示年內將再升息兩碼,但也代表美國經濟現況仍屬強勁健康,預期升息兩碼後仍將抵達本波升息循環終點,今年內Fed將停止升息已是市場共識,一旦升息進入尾聲,市場將進一步反映貨幣寬鬆行情,配合美股獲利自第三季起加速成長,美股後市漲升行情持續看俏,可利用短線的回檔修正分批逢低佈局。

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蘇聖峰指出,這波美股大漲主要是由科技巨頭尤其AI相關所帶動,漲得又急又兇,使得許多具長期投資價值的個股未受到青睞,尤其許多ESG個股遭到錯殺或低估。在投資人居高思危下,後市可望轉進基期相對低的利基股,ESG股除了股價相對低階外,亦具三大利基:一、極端氣候、供應鏈斷鏈危機所帶來的營運風險,讓企業更願花費高額成本投入ESG事務。二、對社會與環境議題相當重視的Z世代年輕人逐漸成爲消費及工作主力。三、各國政府對減碳的法規更趨嚴格,爲ESG產業的發展推波助瀾。可以說,ESG是未來成長趨勢最明確的範疇,後市深具補漲空間。

就類股操作建議,蘇聖峰表示,投資主題上首要看好滲透率平穩向上的電動車,價格下調、技術突破、消費者觀感改善都會推動產業發展;基本面穩健、不少個股基期偏低的中大型工業類股則有望續強。

此外,亦看好評價合理、受惠新科技革命的AI智慧能源主題個股;回收、電力公用事業等防禦型產業可逢低佈局,其對風險平衡有助益。區域上,偏好美國,在類股輪動開始加速、永續題材的熱度再起的情形下,未來六個月有望持續反彈。

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